Music Director : Charles Wolcott
Orchestration : Edward H. Plumb

01. Make Mine Music (Main Title) (Ken Darby, Eliot Daniel & Ray Gilbert)
02. The Martins and the Coys (Al Cameron & Ted Weems / arr. Oliver Wallace)
03. Blue Bayou (Bobby Worth & Ray Gilbert)
04. All the cats join in (Alec Wilder, Eddie Sauter & Ray Gilbert)
05. Without you (Tres Palabras) (Osvaldo Farrés, English lyrics by Ray Gilbert)
06. Casey, the pride of them all (Ken Darby, Eliot Daniel & Ray Gilbert)
07. Two silhouettes (Charles Wolcott & Ray Gilbert)
08. Peter and the Wolf (Sergej Prokofieff) - Gesamt - Peter - Großvater - die Ente - die Katze - der Wolf - die Jäger -
09. After you've gone (Henry Creamer & Turner Layton)
10. Johnnie Fedora and Alice Blue Bonnet (Allie Wrubel & Ray Gilbert)
11. The whale who wanted to sing at the Met (score and other songs : ??)
- Shortnin' bread (Traditional)
- Largo al Factotum (Barbier von Sevillia) - Gioacchino Rossini, Libretto: Cesare Sterbini
- Sextett "Chi Me Frena" (Lucia di Lammermoor) - Gaetano Donizetti, Libretto: Salvatore Cammarano
- I pagliacci (Ausschnitt) - Ruggiero Leoncavallo
- Tristan und Isolde (Ausschnitt) - Richard Wagner
- Mefistofele (Ausschnitt) - Arrigo Boito
- (im Score erklingt kurz der Walkürenritt von Richard Wagner)
- Mag der Himmel Euch verbergen (Martha) - Friedrich von Flotow, Libretto: Friedrich W. Riese

(klick auf den Song um ihn im MIDI Format zu hören)